Задачи
1. Автоматизация процессов ведения клиентов от первого контакта до завершения сделки.
2. Организация прозрачного учета работы с подрядчиками (исполнителями проектов).
3. Внедрение системы для формирования оперативных и гибких отчетов по ключевым бизнес-показателям.
4. Настройка финансового учета по сделкам: учет оплат клиентов, расчет прибыли компании, учет выплат подрядчикам и оплат за материалы.
5. Повышение прозрачности бизнес-процессов для управленческого контроля.
Ход проекта
1. Анализ процессов и требований:
Мы провели детальные интервью с сотрудниками и руководством "ДИЗАЙН КЕРАМИКА", чтобы понять существующие процессы работы с клиентами и подрядчиками, выявить узкие места и определить ключевые данные, необходимые для анализа. Были согласованы списки обязательной информации для карточек клиентов и подрядчиков, а также перечень критически важных отчетов.
2. Настройка воронок продаж и структуры CRM:
Разработаны и внедрены воронки продаж, точно отражающие этапы работы с клиентами в компании "ДИЗАЙН КЕРАМИКА". Созданы и настроены карточки клиентов и карточки подрядчиков (контактов/компаний) с индивидуальными наборами полей. Поля добавлены в строгом соответствии с требованиями для последующего использования в отчетах (например: тип клиента, источник, ответственный менеджер; для подрядчика: специализация, рейтинг, контактные лица).
3. Конфигурация финансового учета в сделках:
Этот этап был ключевым для обеспечения прозрачности финансовых потоков. Мы тщательно настроили поля для фиксации оплаты от клиента (с возможностью разбивки на предоплату, окончательный расчет и т.д.), механизм учета стоимости материалов по сделке, поля для отражения оплаты подрядчикам за работы. Реализована формула автоматического расчета прибыли компании по сделке: Оплата клиента - Стоимость материалов - Оплата подрядчикам = Прибыль. Обеспечена корректная привязка финансовых данных к конкретным сделкам, подрядчикам и менеджерам.
4. Разработка системы отчетности:
На базе встроенных инструментов Битрикс24 (Отчеты, Аналитика CRM) создан комплекс отчетов. Ключевой особенностью стала гибкая система фильтрации, позволяющая формировать отчеты по суммам (общая сумма сделок, оплаты, прибыль, выплаты), исполнителям (менеджерам, ответственным за сделки), подрядчикам (объем работ, суммы выплат по каждому), клиентам (история сделок, оборот), периодам (любые даты: день, неделя, месяц, квартал, год, произвольный период), этапам сделки (анализ эффективности на каждом этапе воронки). Настроены как стандартные отчеты (например, продажи по менеджерам, прибыльность сделок), так и динамические отчеты, где пользователь сам выбирает нужные фильтры и показатели "на лету".
5. Обучение пользователей:
Проведены обучающие сессии для сотрудников компании по работе в обновленной CRM: ведению карточек, движению сделок по воронке, корректному заполнению финансовых полей и, самое главное, - по использованию системы отчетов.
Результат
Торговый Дом "ДИЗАЙН КЕРАМИКА" получил мощный инструмент для управления своими основными бизнес-процессами:
Прозрачность процессов: Все этапы работы с клиентами и подрядчиками теперь фиксируются в единой системе, доступной для контроля руководством.
Автоматизированный финансовый учет: Точный расчет прибыли по сделкам, контроль выплат подрядчикам и затрат на материалы стал рутинной операцией.
Мощная аналитика: Руководство и менеджеры получили возможность в любой момент времени сформировать детализированный отчет по любому срезу данных (фильтры по суммам, исполнителям, подрядчикам, клиентам, периодам, этапам) для принятия взвешенных управленческих решений.
Контроль эффективности: Отчеты по воронкам и исполнителям позволяют объективно оценивать работу менеджеров и подрядчиков, выявлять узкие места в процессах продаж и исполнения проектов.
Внедрение Битрикс24 обеспечило "ДИЗАЙН КЕРАМИКА" необходимой основой для роста, контроля и эффективного управления ресурсами.
